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好意思国芯片巨头高通，突遭“空袭”！
周四好意思股盘前，手机芯片制造商高通的股价一度大跌超7%。稍早前，高通在财报中向投资者发出申饬称，公司的调制解调器业务可能会失去苹果这个客户。
此外，第三财季（截止6月29日），高通的智高东说念主机芯片业务收入低于市集预期。当季，公司与手机干系的销售额为63.3亿好意思元，此前分析师预估为64.8亿好意思元。
值得正式的是，高通还濒临另外一则“利空”——半导体关税。好意思国总统特朗普曾屡次威迫，将对入口半导体纳税。有分析指出，这可能会淆乱供应链并毁伤高通的手机收入。
周四好意思股开盘后，高通大跌近4%。纳指涨1.5%，说念指涨0.2%，标普500指数涨0.8%。值得心情的是，微软股价开盘高潮8%，市值打破4万亿好意思元，成为环球第二家市值打破4万亿好意思元的公司，达到4.1万亿好意思元，比上一交过去收盘加多了3000亿好意思元。
芯片巨头的利空
当地时候7月30日，高通发布了截止6月29日的第三财季财报，公司当季营收为103.7亿好意思元，同比增长10%，不足分析师平均预期的106.2亿好意思元；退换后净利润为26.7亿好意思元，同比增长25%；退换后每股收益为2.77好意思元，好于分析师平均预期的2.72好意思元。
具体业务方面，高通的QCT部门（主如果芯片业务）第三财季营收为89.93亿好意思元，同比增长11%。其中，手机芯片业务的营收为63.28亿好意思元，同比增长7%，不足分析师平均预期的64.8亿好意思元；汽车芯片业务的营收为9.84亿好意思元，同比增长21%；物联网业务的营收为16.81亿好意思元，同比增长24%。
高通知道，料想截止9月的第四财季营收将在103亿至111亿好意思元之间，分析师平均预期为106亿好意思元。其中，QCT部门营收料想在90亿到96亿好意思元之间。料想第四财季每股收益为2.75好意思元至2.95好意思元，而市集多量预测为2.82好意思元。
在财报中，高通发出申饬称，将来几年，公司的调制解调器业务将失去苹果这个客户，因为苹果在将来的建树中转向使用自研的调制解调器芯片。这一音书流露后，高通股价在周四好意思股盘前大幅下挫，盘中最低涉及147.36好意思元，较周三收盘价下落7.36%。截止记者发稿时，高通股价跌幅仍首先6%。
此前，高通每年从与苹果的芯片妥洽中获取50多亿好意思元的收入。2017年，苹果质疑高通“双重收费”，在环球范围内拿告状讼。2019年，苹果与高邃晓成妥协，彼时签署了为期6年的专利授权契约，前者不竭向后者购买基带芯片。通常是在2019年，苹果耗资10亿好意思元，收购英特尔的基带芯片部门，获取首先17000项专利和首先2200名职工，大大增强了研发力量与手艺储备。不外，苹果自己的芯片研发程度不足预期。2024年2月份，高通知道，苹果已将与高通的调制解调器芯片（基带芯片）许可契约延伸至2027年3月，即延伸了2年。
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2025年2月份，苹果公司推出了新一代“便宜”iPhone新品—iPhone 16e，除了带来了更低的价钱以及苹果AI门槛外，还搭载了苹果自研的蜂窝汇聚调制解调器芯片Apple C1。据报说念，这是苹果在为与高通离异作念准备。分析师郭明錤爆料称，本年9月份登场的iPhone 17 Air也将配备C1。有媒体指出，在合同到期后，高通梗概率会透顶退出苹果的供应链。
近期，高通公司CEO安蒙修起外界担忧称，“公司已不再将苹果的业务动作将来发展的要害依赖，如果将来莫得新的合同，那也没接头系。”
当地时候7月30日，高通首席财务官Akash Palkhiwala知道，公司正通过拓展非手机市集（如汽车和IoT），以及深刻与其他安卓手机客户的妥洽，以对冲苹果订单可能减少的风险。据高通先容，公司第三财季非苹果客户的芯片部门收入增长了15%以上。“瞻望将来，咱们在汽车和物联网范围的增长契机远远首先苹果的收入范畴。”Akash Palkhiwala说说念。
还濒临半导体关税冲击
有分析师知道，好意思国总统特朗普对半导体行业提议的关税威迫，也曾成为一种风险，可能会淆乱供应链，毁伤高通的手机收入，这加多了高通的压力。
尽管智高东说念主机和半导体芯片迄今为止一直免征这些关税，但特朗普最近申饬称，他将“很快书记对半导体征收关税”，这激发了东说念主们对特定行业关税的担忧。
当地时候7月27日，好意思国商务部长霍华德·卢特尼克书记，特朗普政府将在两周内公布针对半导体入口的国度安全造访效果。这一造访是凭证《1962年交易扩张法》第232条进行的，旨在评估番邦半导体格外养殖居品对好意思国国度安全的影响。
特朗普此前曾屡次暗意将对入口半导体征收高额关税，税率可能高达25%至100%。本年4月，他曾在打法媒体上发文称：“在行将进行的国度安全交易造访中，咱们将心情半导体和通盘这个词电子供应链。”7月8日，特朗普再次知道，“咱们将书记对药品、芯片和其他巨额商品征收关税。”
巴克莱在最新研报中称，好意思国232条半导体关税征收时候窗口已基本明确：最可能在8月中旬之后实施，最迟不首先9月。该行分析师指出，需要警惕的是，市集现时对25%一律纳税的乐不雅预期可能过于理思化，实践税率可能取舍递加格式，影响超出市集预期。
巴克莱补充说念，AI芯片和半导体建树也濒临纳税风险，并强调关税将对2025年下半年至2026年的芯片需求形成紧要冲击。
近日，荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）也发出申饬称，受好意思关税战术影响，该公司可能无法在2026年杀青增长。阿斯麦首席实践官富凯知道，该公司仍在为2026年的增长戮力，但当今无法保证这小数。
阿斯麦知道，与通盘这个词半导体行业一样，阿斯麦公司越来越容易受到好意思国潜在交易规章的影响。地缘政事概略情趣加重，尤其是在4月之后，该公司的机器格外分娩的芯片价钱出现高潮，市集环境依然充满挑战。
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